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大干新基建|机器人产业:核心零部件部分本土

发布日期 :2020-05-30 18:36

  “新型基础设施建设”,简称“新基建”,早在2018年底召开的中央经济工作会议就以不完全列举的形式,将5G、人工智能、工业互联网、物联网列为新型基础设施,提出加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等建设。

  随后,2019年的政府工作报告提出加强新一代信息基础设施建设。2019年7月30日中央政治局会议针对下半年经济工作再次强调,要加快推进信息网络等新型基础设施建设。

  今年4月20日国家发改委召开的线上例行新闻发布会首次明确了“新基建”范围,即即5G等信息基础设施、大数据等融合基础设施以及重大科技基础设施等创新基础设施。

  随着5G 技术在全球范围的普及,通过与AI、云计算、物联网等新技术结合推动各行各业加速数字化、网络化、智能化升级,机器人行业将迎来新一轮行业爆发。

  赛迪顾问认为,2019年,受汽车等行业需求收紧的影响,工业机器人销售量下滑,系统集成商面临较大增长压力,在核心零部件领域,部分本土企业已取得技术突破和实现量产。

  而在服务机器人方面,我国服务机器人技术水平进一步提升,需求快速扩大,应用场景不断拓展,进入快速发展阶段。

  赛迪顾问股份有限公司(简称“赛迪顾问”)直属于中国电子信息产业发展研究院,是中国首家上市咨询公司,研究范围涵盖电子信息、软件和信息服务、人工智能、大数据、数字转型、数字经济等。

  根据国际机器人联合会(IFR)的分类,机器人分为工业机器人和服务机器人。

  工业机器人指应用于生产过程与环境的机器人,例如多关节机械手或多自由度机器人;服务机器人指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的多种高技术集成的先进机器人,主要包括家用服务机器人、医疗服务机器人、公共服务机器人和特种机器人。

  2、2019年,受汽车、3C 行业需求收紧的影响,工业机器人销售量下滑,系统集成商面临较大增长压力,在核心零部件领域,部分本土企业已取得技术突破和实现量产。

  3、服务机器人技术水平进一步提升,需求快速扩大,应用场景不断拓展,进入快速发展阶段。

  4、机器人重点企业主要分布在东部沿海地区,北京是机器人创新活力最高的城市,华东地区是机器人创新企业数量最多的集聚区。

  5、北京是机器人投融资企业的第一聚集地;2019年,机器人投融资案例数量呈现出下滑态势,投融资规模有所减少。

  6、从投资潜力来看,康复机器人、协作机器人、系统集成和公共服务机器人领域值得关注。

  2019 年我国国内生产总值达到99.1万亿元,同比增长6.1%,稳居世界第二位。经济增速符合“新常态”下我国经济保持中高速增长的基本特征,经济运行趋于平稳。同时我国经济发展仍然面临着经济增速换挡、发展方式转变的新形势,经济结构转型升级迫在眉睫,为此我国大力推动传统制造业向服务型制造加速转型。

  而平稳的经济环境无疑将是我国制造业实现智能化转型升级的重要保障,有利于加速机器人在各行业中的应用普及,促进机器人市场健康发展。

  5G 技术凭借其“超高速、低时延、大连接”的优势,通过与AI、云计算、物联网等新技术结合推动各行各业加速数字化、网络化、智能化升级,机器人行业迎来了新一轮行业爆发。

  2019 年,全球首例骨科手术机器人多中心5G 远程手术在北京顺利完成;可自主避障、巡逻的5G 警务机器人在厦门亮相;5G 智能银行机器人、5G 农业机器人等也纷纷进入实际应用阶段,未来随着5G 技术在全球范围的普及,机器人全面取代机械化人工操作的时代将线、机器人作为“硬科技”核心代表契合科创板支持方向

  科创板对申请企业降低盈利门槛,强调创新性和先进性,这对拥有核心技术、高研发投入,具备一定利润规模的机器人企业来说是一个很好的选择。2019 年科创板机器人受理企业中,以工业机器人系统集成企业为主。

  系统集成环节中国内企业占比最大,这些企业大多具备本土化的服务优势,竞争力相较其他环节更强,但系统集成行业仍处于洗牌期,各企业对应的下游市场存在差异,未来将在资本的助力下,产生细分行业龙头。

  近四年来,国家出台了《国家机器人标准体系建设指南》等针对机器人及其相关产业的指导性政策,从顶层规划的角度明确了未来我国的机器人发展目标与路径。随之,各省(区、市)地方政府迅速跟进,围绕机器人发布多项产业促进政策。

  2018年,江苏、福建、辽宁发布人工智能相关规划,并结合本地基础,涉及工业机器人、智能机器人等发展方向;2019年,北京发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2019—2022 年)》,提出培育以医疗健康机器人、特种机器人、协作机器人、仓储物流机器人+关键零部件为主导的4+1发展格局。

  中国机器人产业主要政策。数据来源:相关部门,赛迪顾问整理,2020 年2 月三、产业链全景图

  工业机器人产业链主要包括核心零部件、本体制造、系统集成以及行业应用等四大环节。

  决定工业机器人使用寿命和精度的核心环节,同时也是影响工业机器人成本的关键,控制器、伺服电机、减速器等三大核心零部件占据了工业机器人成本的70%以上。我国工业机器人核心零部件发展相对滞后,减速器、伺服电机、控制器等核心产品尚处于中低端水平,与国际主流产品存在一定差距,成为我国工业机器人发展瓶颈难以突破的关键掣肘。本体制造

  在工业机器人产业价值链中所处地位相对较低,主要是指工业机器人工装夹具、机械臂等机构单元制造商,目前我国大部分工业机器人厂商主要集中在本体制造环节,产业整体竞争力和产业层级亟待提升。系统集成

  与产业链下游行业应用端紧密相连,系统集成解决方案供应商为终端行业应用客户提供自动化生产线解决方案,负责工业机器人应用二次开发和自动化配套设备的集成,存在较高行业壁垒。行业应用

  主要是指电子电气、汽车工业、食品饮料等下游应用场景。服务机器人产业链主要包括核心零部件、软件与操作系统、整机制造与应用服务等三大环节。

  核心零部件主要包括智能芯片、智能传感器以及电池模组、储存器等其他部件,是控制机器人根据环境的变化快速做出准确反应并实现功能的关键,也是影响服务机器人制造成本、性能、质量的主要因素。

  软件与操作系统是保障服务机器人运行操作的关键所在,当前服务机器人操作系统主要以ROS 和安卓两大操作系统为主,国产机器人操作系统发展相对缓慢

  。整机制造与应用服务处于产业链下游环节,主要面向医疗、家庭、商业等行业服务以及提供作业及大数据服务。

  机器人产业链全景图。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月四、价值链及创新

  2019 年中国工业机器人价值链分布情况,注:图中数据按照相关上市企业2019 年年度经营数据计算;数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020 年2 月1、核心零部件环节营业收入及净利润增长率逐步降低

  核心零部件是工业机器人的价值核心领域,长期被外资巨头垄断,目前国内企业已取得部分技术突破和量产。如何破ag真人百家,在控制器领域,国内产品已经能满足大部分功能需求;在伺服电机领域,外资企业占据绝对优势,国内企业仍有差距;在减速器领域,日企产品遥遥领先,国内企业已经实现批量供应。

  2019年,工业机器人核心零部件上市企业营业收入达到207.7亿元,同比增长3.9%,上市企业净利润达到14.5亿元,同比增长17.1%,但增长率同比呈现降低趋势。

  2017-2019 年中国工业机器人核心零部件上市企业规模及增长,数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020 年2 月2、国产机器人本体制造企业在中低端市场渗透度提升

  发那科、ABB、安川、库卡四大家族仍然垄断国内工业机器人高端本体市场,国产工业机器人在中低端市场不断渗透

  。2019年,工业机器人销量持续下滑态势,同时受产品种类和下游应用的影响,机器人本体制造上市企业净利率高低不一,本体市场中销售占比较高的是多关节机器人、直角坐标机器人和SCARA 机器人。

  2019 年中国工业机器人本体制造上市企业净利润(率)情况。数据来源:上市企业财报,赛迪顾问,2020 年2 月3、系统集成企业在下游景气度降低背景下竞争愈加激烈

  系统集成是本土企业参与最多的环节,竞争力相较其他环节更大,系统集成企业在汽车(汽车整车、汽车电子)及汽车零部件、3C 电子制造、金属加工、家电、食品医药等众多领域将拥有更大的市场空间。

  2019年,受汽车、3C 行业需求收紧的影响,该领域系统集成商面临较大增长压力,迫切寻求新的业务增长点,而系统集成环节的企业竞争较为激烈,企业需要具备深厚的渠道资源和对细分行业应用客户的深入理解,才能保证不被淘汰。

  2019 年中国工业机器人行业应用市场规模及占比。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月(二)服务机器人

  2019年中国服务机器人价值链分布情况1、家用机器人存在市场潜力和发展空间

  家用机器人近年来发展迅速,但与国外市场相比,我国家用服务机器人市场普及率仍然较低,关键核心技术与国外相比还存在一定差距。在家务机器人方面,国内已形成一定市场规模,品牌较多,但缺乏统一标准;在教育/娱乐机器人方面,市场空间广阔,产品逐渐向高端渗透,人工智能、语音识别、人机交互、机器视觉、情境感知等关键技术正在不断被探索和应用于最新产品中。

  2019 年中国家用机器人细分市场规模及占比。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月2、医疗机器人在新冠肺炎疫情中大有作为

  医疗机器人是指应用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的半自主或全自主工作的机器人,当前我国医疗机器人装机分布主要集中在三级甲等综合性医院及部分公立医院,市场普及率处在较低水平,市场规模仅占全球医疗机器人市场规模的5%左右。受2020年初疫情影响,消毒防疫、配药等医疗机器人已经应用于病毒的防御中,未来增长可期。

  2019 年中国医疗机器人细分市场规模及占比。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月3、特种机器人领域颇具市场成长空间

  特种机器人是指由具有专业知识认识操控的、面向国家、特种任务的服务机器人。我国特种机器人发展较快,在突发事件、极端天气、洪涝灾害及公共安全事件中,对特种机器人有突出的需求。

  随着我国企业对安全生产意识的进一步提升,特种机器人将代替人到危险场所或环境中进行作业,未来潜力巨大。

  2019 年中国特种机器人细分市场规模及占比。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月五、区域分布格局

  2019年中国机器人产业资源分布。数据来源:智慧芽,赛迪顾问,2020年2 月从总体分布来看,机器人重点企业主要分布在东部沿海地区,华东地区是机器人企业数量最多的聚集区。从省市数量来看,上海、浙江、江苏、广东、北京涉及申请专利的机器人企业数量排名前五;广东的机器人上市企业最多,其次是江苏;

  从载体平台来看,江苏涉及机器人的园区最多;从创新资源来看,北京涉及机器人的科研院所最多,其次是广东和江苏;从专利申请来看,广东、江苏申请的专利数量最多,2019年合计超过千个,约占全国工业机器人专利申请比例的三分之一。

  2019年中国机器人市场规模分布图。数据来源:赛迪顾问,2020年2月从市场规模分布来看,泛珠三角地区器人市场规模占比最高,为30.11%,长三角地区占比为20.8%,京津冀地区占比为10.9%;从各省(直辖市、自治区)分布来看,广东、江苏、浙江、山东和上海机器人市场规模排名前五,五个省市市场规模总计161亿元,占整体比例的42.1%。

  2019年,机器人市场的寒冬仍未过去,龙头企业在华建厂,领军企业抓住时机进行行业整合,新兴企业继续进行融资扩张,在各自领域中深挖核心技术。

  整体来看,受宏观经济周期以及中美贸易摩擦的影响,2019年中国机器人行业资本市场逐渐趋于理性,融资情况更为集中;国内科创板的开市和在高校设立机器人专业,均为机器人行业发展助力。

  2019 年中国机器人行业重大事件。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月七、市场规模预测

  受下游汽车、电子电气等行业景气度下滑影响,2018下半年起,工业机器人市场增长率大幅降低,2019年持续缓慢增长态势;随着人口老龄化趋势加快,市场对家用、医疗等服务机器人需求高涨,服务机器人市场具备良好增长潜力。2019年机器人整体规模接近600亿元,预计到2022年将接近千亿元,总体来看,机器人未来仍处于向好态势。

  2017-2022 年中国机器人规模及预测。数据来源:赛迪顾问,2020 年2 月(二)服务机器人占比呈现逐渐升高的趋势

  服务机器人市场近年来保持较快增长,不仅在教育、医疗市场保持旺盛需求,更能在应对重大灾害和突发事件中,代替人力有效进行作业,避免相关人员处于危险环境之中。2020年初受新冠肺炎疫情影响,市场对医疗机器人、公共服务机器人及特种机器人需求有望大幅提升,服务机器人未来市场规模及占比也将持续增加。

  2017-2022年中国机器人结构及预测。数据来源:赛迪顾问,2020年2月八、赛道选择建议

  1、康复机器人。我国老龄及残疾人口基数庞大,且呈现出逐年递增的发展态势,然而我国在康复训练服务方面供给严重不足,依靠康复机构的人工训练已远远不能满足残疾患者的康复需求,在这种社会需求的驱动下,康复机器人将得到快速发展。

  同时,我国本土企业研发的康复机器人产品大部分正处于安全性和有效性的临床试验阶段,预计未来3-5年将会逐步得到市场化推广。

  2、协作机器人。协作机器人具有易用性、灵活性和安全性的特点,并且价格较低,应用场景比传统工业机器人更为广阔,除了传统工业领域,还可应用于仓储与物流、外科手术以及复杂且危险的环境中。

  近年来协作机器人逐渐受资本青睐,市场竞争格局尚未成型,本土品牌的协作机器人希望通过产品模块化、多样化、定制化的设计来竞争市场的主动权,具备大量融资需求。

  3、系统集成。本土企业参与最多的环节,竞争力相较其他环节更大,行业面临洗牌,企业盈利规模与所在细分市场有较大关联,资本可考虑资源整合能力较强的企业,医疗、家电、食品、化工等强调定制化行业也将带来更多机遇。

  4、公共服务机器人。2020年初新冠肺炎疫情的爆发,也将进一步增强我国公民对于突发疫情的安全防控意识,从而带动服务机器人在家庭及商场、银行、学校等公共场所的应用,短期看好。

  2020 年中国机器人细分领域投资潜力气泡图。数据来源:赛迪顾问,2020年2月九、资本市场动向

  据赛迪顾问统计,2019年机器人领域主要投融资案例数量呈现出下滑的态势,资本回归理性。从细分领域来看,人工智能及软件、个人/家用机器人、公共服务机器人、医疗机器人、机器人视觉等领域投融资案例数量较多。

  2017-2019年中国机器人行业投融资事件数量及2019年各领域占比。数据来源:赛迪顾问,2020年2月(二)机器人领域投融资规模有所减少

  从近三年的投融资案例金额来看,2019年机器人投融资规模有所减少,大额的兼并购案例较少,资本倾向于寻找细分领域的隐形冠军。从细分领域来看,AGV、人工智能及软件、医疗机器人、公共服务机器人等领域单笔投融资金额较高,投融资金额相对较多。

  2017-2019 年中国机器人行业投融资金额及2019年各领域占比。数据来源:赛迪顾问,2020年2月(三)B/B+轮融资数量出现明显增多

  从近三年投融资轮次来看2017、2018、2019年数量出现最多的轮次(除新三板)分别为天使轮、A/A+轮、B/B+轮,也反映出机器人行业整体发展的步伐。2019年,机器人行业B/B+轮融资数量最多,达到26件,同比增长10 件,其他轮次的投融资案例数量则均出现一定程度的下降。

  2017-2019年中国机器人行业投融资轮次情况。数据来源:赛迪顾问,2020 年2月(四)东部沿海地区仍是投融资主要区域

  从近三年的投融资发生区域来看,北京以机器人行业投融资数量的绝对优势蝉联第一,占比接近三分之一;广东、浙江、上海和江苏的投融资案例数量排在第二到五位,湖北和福建近三年的投融资总数排在第六位和第七位。

  2017-2019年中国机器人投融资地区分布情况。数据来源:赛迪顾问,2020年2月十、最具价值企业

  通过对机器人上市企业以及部分重点企业进行遴选,从竞争能力、创新能力、成长能力、影响能力四个维度建立指标体系,通过定量和定性分析相结合,对企业进行评估,最终评选出2019年赛迪机器人最具投资价值企业。

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